1944 год, Артек. Малышка Надя, вместе с детьми немецкого капитана, занимается украшением ленточек для дерева желаний. Немецкие войска упорно сопротивляются сдаче Крыма, однако оптимизм Надежды зажигает красное знамя советских солдат на вершине Аю-Даг, предвещая врагу неизбежное поражение.