Спин-офф, рассказывающий о становлении главного противника третьего сезона сериала «Зема» — Макса, который фактически контролирует почти всю Пензу. Ранее Макс был обычным каппером, советуя своим клиентам, на какие спортивные события ставить деньги. Однако однажды его хитроумный план терпит неудачу, и ему приходится стать подчиненным влиятельного пензенского авторитета Анальгина, чтобы расплатиться с долгами. В этом нелегком деле ему помогают друзья Гусь и Серж. С течением времени задания, получаемые от Анальгина, становятся все более опасными, и герои начинают сомневаться, готовы ли они продолжать участвовать в преступной деятельности.
