Летний сезон 1999 года. Саша вместе с родителями отправляется на отдых в санаторий, где ему предлагают исполнить главную роль в музыкальной постановке. Партнёршей по сцене становится очаровательная Полина, местная красавица. Саша, не осознавая этого, влюбляется в неё, и его чувства постепенно втягивают его и его семью в конфликт с управляющим санатория Мишей, который не останавливается ни перед чем, чтобы завоевать сердце Полины.