На заснеженной дороге вблизи северного городка Костомукша правоохранительные органы обнаруживают замерзшее тело голой женщины — это супруга старшего инспектора Евгения. Встревоженный и охваченный гневом, он начинает безжалостную охоту на преступника, не обращая внимания на законные методы расследования. Его напарница, которая испытывает к нему чувства, пытается остановить его стремление к мести, но Евгений отвергает её помощь. В результате в городе продолжаются убийства, Евгения отстраняют от должности, а его приемный сын, переживший утрату матери, отдаляется от него. Единственным, кто сочувствует Евгению, оказывается Митя — работник морга, страдающий от галлюцинаций. Трагические события из прошлого также толкают Митю на путь саморазрушения. Вместе они исследуют мрачные аспекты своих душ, чтобы в конечном итоге осознать, к каким последствиям приводит выбор мести вместо жизни.
