С детства Юлия Зайцева стремится к международной славе, однако ей не удается получить желаемые роли — предложения поступают лишь из недорогих мыльных опер. Она твердо верит, что ее способности заслуживают «Оскара», но как привлечь внимание известных режиссеров? В своих неудачах Юлия обвиняет своего не слишком успешного агента Мишу, который на протяжении многих лет сотрудничает с ней и пытается подобрать для нее достойную работу.