Капитан Станислав Дмитриев, сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью, принимает участие в сложной операции, проводимой главным управлением уголовного розыска МВД, направленной на уничтожение наркотрафика в северной столице. В рамках своей миссии он действует под прикрытием в группе криминального авторитета, известного как Грачёв, который носит прозвище «Грач». Основным направлением деятельности этой банды является наркоторговля. Легенда, которую разработал Стас, абсолютно надежна и позволяет ему стать частью ближайшего окружения «грачёвцев». Операция находится на финальной стадии, и оперативники готовятся к задержанию преступников с поличным. Однако по пути к месту сделки Грачёву поступает звонок от неизвестного, который сообщает, что на локации его уже поджидают сотрудники полиции и что один из его людей на самом деле является внедрённым оперативником.
