В конце 1980-х годов, в период с 1989 по 1990 год, Михаил Горбачёв, занимая пост Генерального Секретаря КПСС, инициирует масштабные реформы в Советском Союзе. Его амбиции стать центровой фигурой на международной арене подталкивают его к стремлению наладить отношения с Западом, даже если это требует серьезных уступок. Однако, задуманная им перестройка приводит к трагическим и необратимым последствиям. В это время разведчик Александр Нечаев оказывается вовлечённым в сложную операцию, организованную спецслужбами нескольких стран. Проведя несколько месяцев в Берлине, в эпоху, когда рушится вся послевоенная архитектура международных отношений, Нечаев претерпевает значительные изменения. Он теряет ясность в определении, кто является союзником, а кто врагом, но продолжает защищать честь и интересы своей страны.