Давным-давно детектив Алон Шенхав покинул свой родной город и переехал в Тель-Авив. Теперь он возвращается в прибрежный город Наария, чтобы возобновить свою службу. В первый рабочий день Шенхав сталкивается с бандой, возглавляемой Эзрой Маором, криминальным авторитетом, который внушает страх всем жителям. Местные стражи порядка, однако, не спешат вступать в противостояние с преступниками. Пытаясь изменить ситуацию, Шенхав формирует команду единомышленников среди полицейских и объявляет борьбу преступному синдикату. Но вскоре оказывается, что методы, применяемые полицейскими, порой не уступают по жестокости тем, что используют сами мафиози.
