Макар Климов и его четвероногий друг по имени Бим оказались в удаленной местности, предположительно из-за интрижки с женой высокопоставленного чиновника с Петровки. Макар находит приют у самого водоема, но вместо того чтобы наслаждаться живописными пейзажами, он вынужден заниматься разоблачением наркоторговцев и контрабандистов. В этом нелегком деле ему активно помогает его верный пес.