Лондон, 3 сентября 1939 года. Всего два дня назад Германия начала военные действия против Польши, что ознаменовало начало Второй мировой войны. На одном из последних своих встреч основатель психоанализа Зигмунд Фрейд проводит беседу с Клайвом С. Льюисом, который впоследствии станет известным автором серии книг «Хроники Нарнии». Их обсуждение сосредоточено на ключевом вопросе о природе вселенной.