1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова переводят в Анапу для усиления авиационных сил перед ожидаемым наступлением на Крым. В результате воздушного столкновения Александру удается захватить важный трофей — немецкий истребитель последней модификации. Этот вражеский самолет отправляют в одно из подмосковных конструкторских бюро, где идет работа над новым советским истребителем Як-9У. По странному стечению обстоятельств, вскоре в это КБ попадает и сам Романов. В процессе работы над новым самолетом вместе с инженерами и летчиками-испытателями, он мечтает о возвращении в небо. Здесь он находит свою настоящую любовь, восстанавливает веру в себя и надежду на возвращение на фронт, в свой родной полк.
