Действие разворачивается на фоне бурных шестидесятых годов, когда в Великобритании активизировались ультраправые организации. Молодая манчестерская парикмахерша по имени Вивьен Эпштейн влюбляется в активиста антифашистского движения. Когда её партнер оказывается под угрозой смерти, Вивьен решает внедриться в ряды неонацистов, чтобы спасти его.