Музыкальный педагог Александра Полякова погрузилась в себя после исчезновения её четырёхлетнего сына Дани, который пропал без вести во время прогулки. Прошло три года, но надежда на его возвращение не покидает женщину, несмотря на то, что официальные поиски были прекращены. Однажды, увидев сюжет в новостях, она уверена, что узнала своего сына, однако её бывший супруг Антон, сотрудники полиции и коллеги настаивают на том, что это всего лишь ошибка, и шансов на его нахождение практически нет. Единственным, кто поддерживает Александру, оказывается майор Орлов, отец одной из её учениц. Он решает провести собственное расследование, которое вскоре приводит его к неожиданным и шокирующим открытиям.