Девятисот девяносто девятилетний кумихо по имени Щин У-ё неожиданно теряет свою драгоценную жемчужину, которую случайно проглатывает студентка по имени Ли Дам. Этот волшебный артефакт способен находиться внутри человека всего лишь год, после чего он уничтожит своего хозяина. У-ё совершенно не стремится к этому исходу, так как на протяжении многих веков он накапливал в жемчужине силу, мечтая обрести человеческий облик.