Молодая медик Грейс Бёрнэм отправляется из Нью-Йорка в небольшой городок по просьбе матери мальчика, которого местные жители и священник подозревают в том, что он одержим злыми силами. Грейс берётся за лечение ребёнка, стремясь опровергнуть обвинения, которые кажутся ей необоснованными. Однако вскоре она начинает понимать, что ситуация гораздо сложнее, чем предполагалось, и мальчик оказывается не таким простым, как казалось на первый взгляд.