Пока Чингисхан осуществляет нападение на Китайскую империю, его внимание также направлено на земли, находящиеся под контролем Хорезмшахов. На троне Хорезма сидит султан Ала-ад-Дин Мухаммед II, однако значительная часть его армии присягнула на верность Тюркан-хатун, матери султана. Тюркан-хатун активно использует свое влияние, стремясь установить свою власть над всей империей. Наследник престола Джелаладдин, юный и мудрый воин, пользующийся любовью своего народа, находится вдали от этих смятений, сражаясь с врагами Хорезма. Он осознает, что Чингисхан намерен покорить весь мир, и считает, что единственным выходом из сложившейся ситуации является контрнаступление.
