1946 год. Капитан Денис Журавлёв начинает новую жизнь, устраиваясь на работу в милицию. Его начальником оказывается майор Шумейко, известный под кличкой Сатана. Этот человек с непростым характером всегда добивается выполнения поставленных задач, не останавливаясь ни перед чем. Журавлёв приходит в команду в самый подходящий момент: в городе действует банда, возглавляемая преступником по прозвищу Клещ, и для его поимки требуется нестандартный подход, который Журавлёв решает реализовать. Однако вскоре становится очевидным, что война, развернувшаяся в мирное время, когда сложно определить, кто является другом, а кто врагом, оказывается ещё более запутанной, чем конфликт, из которого он только что вернулся.
