21 июня 1941 года артисты передвижного цирка-шапито, возглавляемого известным гипнотизером Андреем Беловым, который выступает под именем Великий Армандо, дают свое первое представление в небольшом городке Латвии. Во время выступления, когда на арене идет номер, жена Белова, воздушная гимнастка Эльза, замечает в толпе маленькую девочку. Взгляд их встречается, и в этот момент Эльза теряет равновесие и падает на землю. Эта девочка удивительно напоминает Машу – их погибшую дочь, ушедшую из жизни пять лет назад. На следующее утро начинается война. Эвакуация цирка оказывается невозможной, так как у Эльзы есть подозрение на перелом позвоночника. Вскоре городок оккупируют немецкие войска. Эльза, будучи еврейкой, оказывается в смертельной опасности, и теперь главной задачей Белова становится ее защита любой ценой. Кроме того, он стремится сохранить свою труппу и разыскать таинственную девочку, которая так похожа на их утрату.
