Карьера выдающегося хирурга Никиты Петровича Мартова оказывается под ударом, когда на высоте своей профессиональной жизни он неожиданно начинает испытывать страх перед кровью. Поняв, что больше не сможет проводить операции, Мартов решает покинуть Санкт-Петербург и вернуться в свой родной поселок Южный, где прошло его детство.