Дмитрий Гаранин, морской офицер в отставке и герой Дальневосточного флота, возвращается в родной город, расположенный у Баренцева моря, чтобы встретиться со старыми приятелями. Однако всего за несколько часов до их встречи происходит трагедия: убивают Сергея Лучникова, одного из его друзей. В ходе расследования, в котором участвуют Гаранин, Самохин и Цветков, они сталкиваются с загадкой подводной лодки, затонувшей более двух десятилетий назад, на борту которой находились их отцы, все из которых погибли в этой катастрофе. Общее горе и годы, проведенные вместе в военно-морском училище в Санкт-Петербурге, крепко связали четверку друзей. Расследуя обстоятельства смерти Сергея, Гаранин вновь сталкивается с забытыми реалиями и проблемами, о которых местные жители, включая его друзей, предпочли бы не вспоминать.