История расскажет о двух совершенно непохожих женщинах, судьбы которых, наряду с судьбами их возлюбленных, неожиданно пересекаются в "международной зоне" Танжера. События разворачиваются в Марокко в 1955 году. Танжер, являясь одним из последних опор колониального упадка, становится настоящим культурным шоком для состоятельной, но потерянной американки Люси Сэвидж. Она приезжает сюда не только в поисках новых впечатлений и смыслов, но и с намерением отбросить все правила и освободиться от навязанных обществом ожиданий. В то же время ее жених, английский лорд, оказывается в сложной ситуации, разрываясь между чувствами к Люси и привязанностью к одному из самых влиятельных мужчин города. В этом ярком богемном окружении известная доминатрикс Шерифа Ламур стремится изменить окружающий мир и также сражается за свою свободу.