В конце 1960-х, в разгар брежневской эпохи, Муслим Магомаев, работая над записью концертной программы, сталкивается с очаровательной оперной певицей Тамарой Синявской. Между этим королём советской эстрады и восходящей звездой Большого театра возникает мгновенная симпатия, которая перерастает в глубокие чувства. Однако у Тамары есть муж, и Муслим тоже не свободен... Тем не менее, истинная любовь способна преодолеть любые преграды, и вскоре судьба снова сводит их вместе, на этот раз в Париже.