Сюжет о Лу Чжао Яо (Бай Лу), предводителе демонического культа Ваньлу, и Мо Цине / Ли Чэнь Лане (Сюй Кай), потомке Повелителя демонов, раскрывает сложные отношения, скрытые за маской холодности и безразличия. В поисках легендарного меча своего предшественника Вань Цзюня, Чжао Яо оказывается в ловушке, устроенной десятью бессмертными сектами, и попадает в загробный мир. В этом хаосе она ошибочно считает, что Чэнь Лань замешан в её бедственном положении.
Спустя несколько лет ей удается вернуться, но с новым обликом — лицом той, кто освободил её из ледяного плена. Чжао Яо решает отомстить Чэнь Ланю, который влюблен в неё, вернувшись в свой культ под видом ученицы. Однако, сможет ли она без труда устранить нового лидера Ваньлу?
