Сюжет сосредоточен на взаимодействии отца и сына, представляющих разные поколения полицейских, которые рискуют своими жизнями в борьбе с наркоторговлей. Лю Хао Юй, наркоторговец из Гонконга, объединяет усилия с Линь Яо Доном (Ван Цзинь Сун) из Гуандуна для создания подпольного наркозавода в одной из китайских провинций. Во время выполнения задания полицейский Ли Фэй (Хуан Цзин Юй) из антинаркотического отдела случайно раскрывает детали секретной операции. Несмотря на сопротивление со стороны властей, которые пытаются защитить преступную сеть, Ли Фэй и его напарник Сун Ян решают провести тщательное расследование. В это время приёмный отец Ли Фэя, Ли Вэй Мин (У Ган), также активно участвует в борьбе с наркосиндикатом, руководя отделом по борьбе с наркотиками и прикладывая все усилия для его ликвидации.
