В далеком прошлом основатель демонизма Вэй Усянь, старейшина Илина, стал жертвой заговора кланов. В исторических записях его имя было записано как имя врага номер один, поскольку он защищал представителей восставшего клана Вэньи, после чего на их народ началась настоящая охота. Несмотря на все обвинения, которые звучат в адрес старейшины Илина, его верный друг Лань Ванцзи остается непреклонным в своем мнении о невиновности Вэй Усяня и продолжает оплакивать его утрату. Тем временем Мо Сюаньюй, отвергнутый своим кланом, проводит обряд, в ходе которого душа Вэй Усяня обретает новое тело. В это же время Ванцзи приезжает в ту же деревню и, встретив Мо, осознает, что душа его друга снова с ним, и решает забрать его с собой в Облачные глубины.
