В эпоху правления Шан Чжоувана, последнего императора династии Шан, известного своей жестокостью и деспотизмом, небесное царство испытывало нехватку божеств, а среди людей царил беспорядок. Смертные и духи сосуществовали в хаосе. Молодой человек по имени Ян Цзянь, случайно встретившись с лисьим духом, активирует так называемое "небесное зрение". Этот дух, после 10 тысяч лет стремления к совершенству, вселяется в тело обычной девушки по имени Сяоэ, чтобы соблазнить Шан Чжоувана и превратить её в пленительную наложницу Су Дацзи. Под влиянием этой наложницы император пренебрегает своими обязанностями, становясь всё более деспотичным, что вызывает недовольство среди его министров и князей, и в конечном итоге приводит к падению империи Шан. Наблюдая за этим хаосом, изначальный Небесный Владыка решает воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы увеличить число богов. Он отправляет на землю трёх учеников: Цзян Цзыя, Шэнь Гунбао и Юй Дина. Телевизионная версия состоит из 55 серий, в то время как DVD-издание включает 65 серий.