1967 год. В Ленинграде разгорается череда таинственных убийств женщин. Задачу по поимке маньяка, оставляющего загадочные знаки рядом с жертвами, получают опытный майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров.
Убийства происходят в ночное время в районе Обводного канала, в самом сердце города. Убийца оставляет рядом с телами странные символы, выполненные углем. Майор Чубин, который уже сталкивался с оккультными преступлениями в прошлом, когда пытался разоблачить религиозную секту, теперь вновь погружается в мир тьмы. Его предыдущая задача закончилась провалом, и он едва не погиб. Теперь он живет в постоянном страхе перед темнотой и мучается от чувства вины за случайное убийство. В его команде оказывается капитан Фёдоров, который ранее служил на посту и испытывает чувства к супруге своего лучшего друга. Под давлением со стороны начальства, они оба стараются раскрыть дело и предотвратить новые преступления.
