Чосон. Чтобы избежать брака, навязываемого родителями, наследник состоятельной семьи по имени Чон Нок-ту решает сбежать из дома, приняв облик женщины. Он направляется в уединённую деревню, где встречает девушку, которая, несмотря на свои желания, обречена стать кисэн.