Детектив Бен Хейс погружен в сложное расследование серийных убийств. Ночные видения, преследующие его, становятся невыносимыми, и он решает обратиться к психотерапевту, который использует гипноз в своей практике. В процессе терапии Хейс начинает замечать связь между своими кошмарами и преступлениями, что приводит к нарастанию его параноидальных настроений.