В небольшой прибрежный город Южноморск возвращается Андрей Кораблев, молодой оперативник, который когда-то жил в этих местах. Причина его визита печальна: он приехал, чтобы проводить в последний путь своего деда, старого рыбака, который недавно трагически утонул. В родном городе Андрея хорошо помнят; он когда-то работал в местном управлении МВД и завел множество знакомств как среди коллег, так и среди людей с другой стороны закона. В ходе разговоров с ними Андрей начинает подозревать, что смерть его деда могла быть не случайной.