В Калининград одновременно возвращаются отец и сын Евдокимовы. Сергей, известный под кличкой Волчок, вышел на свободу после семи лет заключения по статье 228. Его отец, Александр, вернулся в родной город, сбежав от трудностей, с которыми столкнулся в Москве. По прибытии, Сергей осознает, что не знает, как продолжать свою жизнь: его мать оказалась на дне, погрузившись в алкоголь, а его первая любовь, Ольга, не ждала его возвращения. Единственным, кто рад видеть Волчка, оказывается его младший брат Женя. Также на горизонте появляется Дилер — бывший одноклассник Сергея, который за время его отсутствия преобразился из простого торговца в мафиози средней руки.