Феликс обладает выдающейся памятью, что позволило ему на протяжении всей жизни использовать этот дар в преступных схемах. В последние годы он сотрудничал с вице-губернатором одного из крупных городов Приморского края, помогая ему разрабатывать масштабные мошеннические планы. Однако после знакомства с байкершей по имени Юля, он решает изменить свою жизнь и начать всё заново. Тем не менее, чиновник, не желая потерять столь ценного помощника, готов на всё, чтобы сохранить его в своей команде, и приказывает своим подчинённым расправиться с Юлей. Потрясённый её гибелью, Феликс жаждет мести и готов свидетельствовать против вице-губернатора в суде. В рамках программы защиты свидетелей ему проводят пластическую операцию, переселяют в Санкт-Петербург и присваивают новое имя. Теперь он называется Сергей.