В подмосковном селе, где расположена усадьба Ангелово, проживают две семьи. Профессор Ангелов воспитывает трех дочерей: Лиду, Веру и Надю, в то время как крестьянин Тимофей Кондратьев имеет троих сыновей: Фёдора, Степана и Павла. События 1917 года кардинально меняют их судьбы. В результате первого «классового» конфликта погибают как Ангеловы, так и Кондратьевы. Их потомки продолжают жить, следуя своим судьбам, талантам и шансам: кто-то оказывается в Париже, кто-то попадает в ГУЛАГ, а некоторые остаются хранить семейное наследие. Юношеские увлечения перерастают в настоящие чувства или же становятся источником горечи от несчастной любви. На свет появляются новые поколения Ангеловых и Кондратьевых, и разнообразие человеческих судеб становится еще более заметным, создавая увлекательную семейную сагу. На протяжении всей истории рядом с персонажами находятся два защитника: Ангел-хранитель и Волк-оборотень, которые время от времени предостерегают или направляют героев на их жизненном пути.