Молодой священник О Су-мин является членом религиозной группы, занимающейся экзорцизмом в неофициальном порядке. Он продолжает страдать от угрызений совести, поскольку в прошлом не смог спасти свою мать, одержимую демонами. В его жизни появляется молодая и идеалистичная доктор Хам Ын-хо, которая скептически относится к идее высших сил и всему, что связано с потусторонним. Однако, став свидетельницей странных и необъяснимых явлений, она начинает сталкиваться с кардинальными изменениями в своем восприятии реальности.