XIX век, македонская деревушка. Существо, способное принимать различные формы, намеревается похитить младенца из колыбели. Однако, поддавшись уговором матери, оно соглашается вернуться за девочкой через 16 лет. В течение этого времени девушка проводит свои дни в священной пещере, вдали от человеческих глаз и вне досягаемости ведьмы. Тем не менее, злое существо в конце концов получает то, что хочет. Освободившись из пещеры, молодая женщина начинает исследовать мир вокруг, и когда новая "мать" превращает её в свою подобную, она решает узнать, что означает быть человеком. В поисках ответов она начинает убивать местных жителей и принимать их облики.
