Воевода Белогор испытывает глубокую скорбь из-за потери своих боевых товарищей и принимает решение оставить службу, чтобы поселиться в уединенном осторге на границах Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, способен видеть людей насквозь и всегда находит подходящие слова для каждого — от простого крестьянина до князя. Младший витязь Агафон постоянно создает проблемы своим старшим соплеменникам. Этот дерзкий и привлекательный парень из деревни стремится продемонстрировать свою храбрость и жаждет сражений. Таинственный Варун, который отличается размеренностью и рассудительностью, обожает природу и понимает язык животных, но его внушительный и замкнутый вид заставляет местных жителей считать его чужаком.
