Ава Гарднер обитает в Мадриде, ведя разгульный образ жизни: она часто употребляет алкоголь, приглашает мужчин в свой дом и устраивает шумные вечеринки с участием цыган. На нижнем этаже проживают генерал Хуан Перон и его супруга Исабель, которых изгнали из Аргентины, и их жизнь полна печали. Тем временем, в начале 60-х, когда франкистский режим продолжает бороться с угрозой коммунизма, власти решают отправить к ним шпионов, замаскировав их под пару слуг — хитроумного Маноло и его спутницу, пожилую хромую женщину Ану Мари.