Внутри замкнутого и непримечательного школьника Кётаро Итикавы скрывается нечто, о чём его одноклассники даже не догадываются — удивительное воображение! Он не является жертвой подросткового синдрома, не пишет фантастические повести и не выдумывает абсурдные истории. Вместо этого, в его мыслях возникают образы, в которых он расправляется с одноклассниками самыми разными способами. Это звучит довольно зловеще, не правда ли? Чаще всего в его воображении страдает Анна Ямада, самая привлекательная девушка в классе и модель для глянцевых журналов. Именно её популярность и идеальные черты лица делают её мишенью его воображения. Однако, когда Кётаро случайно встретил Анну в библиотеке, он был поражён, увидев её в другом свете — неуклюжей и очаровательной. Смогут ли нежные и тёплые чувства зародиться в сердце Кётаро, если они начнут проводить больше времени вместе?