Киноальманах погружает зрителей в мир выдающихся произведений великих русских художников XIX века. Каждая из четырёх новелл посвящена одному из мастеров, ставших символами русской культуры: Ивану Шишкину, Василию Перову, Михаилу Врубелю и Виктору Борисову-Мусатову. В фильме представлены такие известные картины, как «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный» и «Призраки». За каждым из этих произведений скрывается уникальная история, в которой пересекаются судьбы персонажей и их создателей. Как сложилась жизнь мальчика Васятки из «Тройки» Перова на самом деле? Действительно ли Иван Шишкин никогда не изображал медведей? Почему Виктор Борисов-Мусатов ощущал присутствие призраков? И какова роль картины «Демон поверженный» в судьбе Михаила Врубеля?