Гонконг, 1980-е годы. Нелегальный мигрант Чань, сбежавший от обманщиков-бандитов с мешком, который он считал наполненным деньгами, находит refuge в Коулун — густонаселенном районе, живущем по своим законам. Здесь он пытается реализовать наркотики, оказавшиеся в его добыче, и сталкивается с местной преступной группировкой. Главарь банды, известный под кличкой Циклон, проявляет к Чаню жалость: он гасит его долг и предлагает работу, благодаря чему у молодого человека появляются не только крыша над головой, но и новые друзья. В это время хозяин недвижимости в Коулун и сводный брат Циклона начинает расследование, чтобы узнать личность человека, чьей смерти он жаждет на протяжении многих лет.
