Казахстан столкнулся с новой угрозой — распространением мефедрона, известного также как «мука». Этот синтетический наркотик часто называют «кокаином для бедных». Система его производства и дистрибуции организована таким образом, что её ликвидация оказывается крайне сложной задачей. В Алматы была зафиксирована поступление значительной партии химических компонентов, необходимых для изготовления этого наркотика. В результате стоимость «муки» резко снизилась. Стало известно о наличии нескольких новых лабораторий по производству мефедрона в городе. Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) выяснили, что эти лаборатории расположены в районе, именуемом «Шанхай», который считается депрессивным и находится рядом со старым железнодорожным вокзалом.
Для того чтобы остановить этот наркотрафик, необходимо выйти на след заказчиков. Руководство главной спецслужбы страны решает внедрить своего агента в «Шанхай». На эту миссию наиболее подходящим оказывается старший лейтенант КНБ Аман Айкошев, который сам родом из этого района и прекрасно его знает. Его основная цель — установить связь с таинственным главарем преступной группировки. В процессе внедрения в банду Айкошев сталкивается с другом своего детства, с которым они давно потеряли контакт. Их жизненные пути разошлись: один выбрал службу в КНБ, а другой погрузился в мир преступности.