Ленинград, 1965 год. Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает информация о том, что в городе вновь появился его старый противник — Александр Строганов, известный под псевдонимом Граф. Этот человек, ранее служивший карателем и диверсантом на немецкую разведку во время войны, вновь активизировался. С помощью остатков белогвардейского подполья и группы саботажников «Зигзаг», а также «крота» в рядах милиции, он замыслил сложный план, направленный на разрушение Ленинграда, включающий взрыв пяти знаковых объектов, среди которых — Большой дом. В прошлом, когда Михаил Широков еще был оперативником НКВД, ему и его наставнику, старшему лейтенанту Еремееву, удалось предотвратить эту угрозу, однако Графу удалось скрыться.
Теперь Широков начинает проверку всех жителей с фамилией Строганов в Ленинграде и его внимание привлекает киномеханик. Как выясняется, он и его супруга Лора были внедрены в СССР американской разведкой с целью похищения известного физика-ядерщика и вывоза его за границу. Широков и его группа оперативников начинают следственную операцию, чтобы остановить их.
