Начало XVIII века, эпоха правления Петра I. Молодой крепостной по имени Иван Старшов испытывает глубокие чувства к княжне Марии. Однако различие в их социальном статусе делает невозможным их союз. После личной утраты Иван теряет веру в высшие силы, задаваясь вопросом, как может существовать бог, который не соединяет его с любимой. Разочарованный, он покидает свою родную деревню и вступает в Преображенский полк. В рядах армии он становится свидетелем величественных побед и масштабных реформ, проводимых Петром I. Иван не может смириться с тем, что его судьба предопределена его происхождением, и считает, что достоин большего. Он решает доказать это, движимый любовью.