Чосон, конец XIV — начало XV века. Во время поездки по северным регионам наследный принц встретил злого духа, стремящегося подчинить себе человечество. Ему удалось победить эту демоническую сущность, однако спустя десять лет, когда он уже стал правителем Тхэджона, его старый противник вновь заявил о себе — всё больше людей попадало под влияние темных сил.