1944 год. В преддверии Крымской наступательной операции Черноморскому флоту и Азовской флотилии грозит серьезная угроза. Немецкие подводные диверсанты планируют масштабную акцию по ликвидации ключевых боевых единиц флота. В Новороссийск прибывает капитан второго ранга Сергей Сабуров, которому поручено усилить местное подразделение контрразведки, занимающееся борьбой с подводными диверсантами под руководством агента Кунца. Задача Сабурова заключается в том, чтобы установить контакт с Кунцем и уничтожить школу подготовки подводных диверсантов.
