Пол Графф воспитывается в заботливой семье, состоящей из матери, отца и деда. Его мечта — стать артистом, и он дружит с афроамериканцем по имени Джонни, с которым они тайком курят в туалете. Родители, беспокоясь о будущем сына, решают перевести его в элитное учебное заведение. Однако Пол не разделяет их представлений о том, каким должно быть его будущее.