Сюжет разворачивается на фоне противостояния между тайной разведкой Советского Союза и нацистской Германией во времена Великой Отечественной войны. В эпицентре событий находится офицер Красной армии Георгий Волков, который ведёт напряжённую схватку с Конрадом фон Бютцевым — агентом Абвера и своим заклятым соперником. Всё начинается 21 июня 1941 года, когда Волков транспортирует в Советский Союз партию изумрудов, заключённых в рамках торгового соглашения между СССР и Германией, а также крайне важные секретные документы, которые имеют неоценимую ценность. Внезапно начинается война, и поезд, в котором находится Волков, оказывается в руках немцев. Вскоре становится очевидно, что Бютцев готов пойти на любые меры ради получения важной разведывательной информации…
