Валентина Лаврова – счастливая супруга успешного и состоятельного Андрея, а также мать полуторагодовалого Никиты. На первый взгляд, ее жизнь выглядит как идеал, к которому стремится каждая женщина. Однако однажды, во время гонок, организованных ее мужем, Валя теряет сознание. Когда она приходит в себя, то обнаруживает, что сына нет рядом. Андрей уверяет ее, что Никита никогда не существовал, а все это – лишь плод ее воображения, возникший в результате психического расстройства. В этом же ее убеждает молодая и привлекательная сиделка Марго, а также семейный врач, который выписывает ей мощные успокоительные. Несмотря на это, Валя не может поверить ни одному из них, ведь она ощущает, что ее сын в опасности и действительно существует. Может ли она доверять своему внутреннему голосу и как ей отличить правду от вымысла? Кто стоит за попытками заставить ее усомниться в своем рассудке и с какой целью? Смогла ли она найти сына в этом новом для нее мире?