1966 год. Лев Григорьевич Преображенский, выдающийся хирург, специализирующийся на челюстно-лицевой хирургии, стремится основать Институт красоты – первое учреждение в Советском Союзе, которое сосредоточится на пластической хирургии и поможет сократить отставание страны от Запада в этой прогрессивной области медицины. Его амбициозный коллега, Игорь Зорин, мечтает покинуть пределы СССР и отправиться туда, где талантливые пластические хирурги могут реализовать свои способности и получать за это достойное вознаграждение.
Для осуществления своих планов Преображенский готов пойти на сделку с КГБ: ему предоставляют возможность открыть экспериментальное отделение при условии, что информация о проводимых операциях останется известной только Комитету. Зорин, в свою очередь, соглашается работать с Преображенским, несмотря на их различия, если это поможет ему осуществить свою мечту о побеге. Оба врача не подозревают, какие непростые выборы и испытания ожидают их в будущем.
