В 1950-х годах бездетная семья решает усыновить маленькую девочку из детского дома. Однако вскоре они понимают, что их новое дитя обладает необычными способностями, которые сегодня можно назвать экстрасенсорными. Эта девочка становится источником множества проблем для родителей, к которым они совершенно не были готовы. Неожиданно в их жизни появляется родная мать девочки, которая вернулась из сталинских лагерей и также наделена паранормальными талантами. Она стремится забрать дочь, но сталкивается с отказом. В это время сотрудник госбезопасности по имени Гринёв предлагает Вале сделку: он обещает вернуть девочку, если она согласится сотрудничать с разведкой.